Der Gesellschafter der ORTEN-Gruppe, Marktführer für Aufbauten von Lastkraftwagen für die Getränkeindustrie und Vorreiter bei der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen, hat einen bindenden Vertrag zum Verkauf aller Anteile der Gruppe an Hyzon Motors unterzeichnet. Hyzon ist ein weltweiter Anbieter von emissionsfreien, wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen („FCEV“)-Nutzfahrzeugen.
Robert Orten, alleiniger Gesellschafter der ORTEN Gruppe, hat im Rahmen der geplanten Nachfolgeregelung eine bindende Vereinbarung zum Verkauf der Anteile mit Hyzon Motors Europe BV, ein Joint Venture von Hyzon Motors Inc. (NASDAQ: HYZN), unterzeichnet. Die Transaktion umfasst 100% der Anteile der Unternehmen der ORTEN-Gruppe, inklusive der Orten Electric-Trucks GmbH, Orten Fahrzeugbau GmbH, GeBoKit GmbH und Christophorus Nutzfahrzeuge GmbH. Das Closing der Transaktion ist im vierten Quartal 2022 vorgesehen.
Mit der Übernahme übernimmt Hyzon drei Produktionsstätten und ein Team von rüber 80 Mitarbeitern. Die Mitarbeiter von ORTEN sind erfahren in der Elektrifizierung von neuen und der Nachrüstung von gebrauchten Nutzfahrzeugen sowie dem Karosseriebau – alles kritische Elemente des FCEV-Fertigungsprozesses von Hyzon. Darüber hinaus verfügt das ORTEN-Management über umfangreiche, lang-jährige Kundenbeziehungen in ganz Deutschland. „Wir sind stolz darauf, unser Team und unsere Reich-weite durch einen so geschätzten und innovativen Anbieter von Lösungen in der deutschen Logistik zu vergrößern“, sagte Craig Knight, CEO von Hyzon Motors. „Wir freuen uns darauf, mit dem ORTEN-Team zusammenzuarbeiten, um Deutschlands Weg zur Emissionsfreiheit durch die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie zu beschleunigen und die Kundenbeziehungen, die ORTEN vor allem in der Getränkeindustrie unterhält, zu vertiefen, um das Potenzial der Hyzon FCEVs einzubeziehen.“
Die komplementären Produktlinien von Hyzon und ORTEN bieten in Kombination mit ORTENs Karosserie- und Antriebsstrang-Kits eine umfassende Lösung für Kunden, die ihre Flotten auf emissionsfreie Fahrzeuge umstellen wollen: Fahrzeuge bis 26 Tonnen können auf ORTENs bestehendes Angebot an batterieelektrischen Fahrzeugen umgestellt werden, während die Betriebsanforderungen von mittel-schweren und schweren Nutzfahrzeugen mit Hyzons FCEVs erfüllt werden können. Robert Orten, CEO der ORTEN Gruppe: „ORTEN blickt auf eine fast 100-jährige Geschichte zurück, in der wir innovative Fahrzeugtechniklösungen für unsere gewerblichen und kommunalen Kunden entwickelt haben. Wir sind froh und stolz, gemeinsam mit Hyzon an einer nachhaltigen Zukunft zu arbeiten“, ergänzt Robert Orten. Mit dieser Transaktion entsteht ein Hersteller, der die zukünftigen Anforderungen an eine emissionsfreie und lärmarme Logistik für den Nah- und Fernverkehr bietet, ein Komplettanbieter von Elektro- und Brennstoffzellen-Wasserstoff-Lkw.
Die Rolle von Proventis PartnersProventis Partners hat die ORTEN Gruppe als exklusiver M&A-Berater umfassend in allen Phasen der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion begleitet. Neben der Durchführung eines strukturierten Verkaufsprozesses umfassten die Beratungsleistungen die Erstellung von Marketing- und Transaktionsunterlagen, Identifikation und Ansprache potenzieller Investoren sowie Unterstützung bei der Due Diligence und der Verhandlung der Transaktion. „Ich bin sehr froh, mit Proventis Partners ein so engagiertes M&A-Team an meiner Seite gehabt zu haben, das mich durch diesen komplexen und nicht immer einfachen Prozess geführt hat“, sagt Robert Orten. „Pierre Schneider ist dabei für mich zu einem sehr geschätzten Sparringspartner geworden, der jederzeit tief in den Details steckte, ohne den Blick auf das große Ganze zu verlieren.“ Das Transaktionsteam von Proventis Partners: Pierre Schneider (Partner, München), Daniel Oberhumer (Director, München) und Alex Reimer (Associate, München).