Dynamics 365 bietet eine agentische CRM- und ERP-Grundlage, die viele Corporate-Development- und Private-Equity-Portfolioteams schon nutzen, um Beziehungen, Deals und die Performance nach dem Closing in einem Microsoft-geprägten Stack zu verfolgen.
Dynamics 365 führt die CRM- und ERP-Funktionen von Microsoft in einer cloud-nativen Plattform zusammen, die Agenten und KI nutzt, um Prozesse zu automatisieren und Teams über Front-, Middle- und Back-Office hinweg zu unterstützen. In Corporate Finance und Portfolio-Umgebungen ist sie für Pipeline-Verfolgung, Account-Planung und Reporting neben dem laufenden Geschäftsbetrieb breit im Einsatz.
Kernfunktionen
Agentisches CRM und ERP – Verbundene Anwendungen für Vertrieb, Service, Finanzen und Betrieb, die Organisationen von Systemen der Aufzeichnung zu Systemen des Handelns führen.
Agenten für Geschäftsprozesse – Fertige und eigene Agenten, die Leads eigenständig qualifizieren, Deals analysieren, Konten abstimmen, Verbindlichkeiten steuern und Beschaffung orchestrieren.
Copilot und generative KI – Eingebettete Copilot-Funktionen für Erkenntnisse im Dialog, Inhaltserstellung und Automatisierung über CRM und ERP hinweg.
Datengestützte Erkenntnisse – Analytik in Echtzeit und KI-gestützte Empfehlungen, um Umsatz, Kundenerlebnis und operative Effizienz zu verbessern.
Anwendungs-Ökosystem – Umfangreicher Marktplatz für Erweiterungen und Branchenlösungen, dazu enge Verzahnung mit Microsoft 365, Power Platform und Azure.
KI-Funktionen
Die Release Wave 1 2026 von Microsoft Dynamics 365 (April bis September 2026) bettet agentische KI über Copilot in die gesamte Plattform ein. Dynamics 365 Sales Copilot nutzt CRM-Daten und Signale aus Microsoft 365 (E-Mail, Termine), um kontextbezogene Empfehlungen zu geben. Der neue „Sales Agent“ ist als täglicher Arbeitsmittelpunkt für Vertriebler positioniert, mit erweitertem Sales Chat und Sales Home, Zusammenfassungen von Datensätzen und Outlook-/Teams-Integration. Für KI-orientierte Stufen wurde die Lizenzkombination Microsoft 365 E7 eingeführt.
Integrationen
Microsoft 365, Power Platform, Azure-Dienste, hunderte Marketplace-Anwendungen und Branchenlösungen.
Weitere Informationen
Dynamics 365 führt die CRM- und ERP-Funktionen von Microsoft zu einer cloud-nativen Plattform zusammen, die mit Agenten und KI Prozesse automatisiert und Teams im Front-, Middle- und Backoffice unterstützt. In Corporate Finance und im Portfolio-Umfeld ist die Lösung neben dem operativen Geschäft für Pipeline-Verfolgung, Kundenplanung und Berichtswesen weit verbreitet.
Was es auszeichnet
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Breite, erweiterbare Plattform, die CRM, ERP und KI verbindet.
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Reiches Ökosystem und Vertrautheit für Fachanwender.
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Wachsender Katalog fertiger Agenten für Umsatz- und Finanzabläufe.
Auf einen Blick
- Kategorie
- Agentisches CRM und ERP für Deal- und Portfolio-Teams
- Gegründet
- 2016
- Preismodell
- Abonnement – Lizenzierung pro Nutzer je Anwendung (Sales, Customer Service, Finance, Supply Chain, Business Central und weitere) mit gestaffelten Preisen und Zusatzmodulen, veröffentlicht auf der Microsoft-Website; Enterprise-Verträge für große Rollouts.
- Deal-Phase
- Strategy, Transaction, Integration
- Zielmarkt
- Corporate M&A, M&A-Beratung, Private Equity, Venture Capital, Asset Manager, Investment Banking, Endkunden (Buy-Side), Endkunden (Sell-Side)
