Software

Künstliche Intelligenz führt zu einer grundlegenden Neubewertung börsennotierter Softwareunternehmen und verändert die Erwartungen der Investoren an Wachstum, Profitabilität und Risikoprofile. Gleichzeitig verläuft diese Neubewertung je nach Teilsektor sehr unterschiedlich, sodass ein differenzierter Blick und eine genauere Analyse der zugrunde liegenden Einflussfaktoren unerlässlich sind. Unsere Befragung unter Finanzinvestoren bestätigt dieses Bild: Sie unterstreicht die Bedeutung einer differenzierten Betrachtung und zeigt zugleich, dass Investoren dem Sektor weiterhin insgesamt positiv gegenüberstehen.

Der M&A-Markt für Software und IT-Dienstleistungen in der DACH-Region zeigte 2025 klare Trends: Digitalisierungsschub, KI-Boom und Cloud-Transformation prägten das Geschehen. Private-Equity-Investoren und sinkende Finanzierungskosten belebten den Markt zusätzlich. Der Artikel beleuchtet die wichtigsten Transaktionen, strategische Treiber und gibt einen Ausblick auf 2026 – inklusive Chancen und Risiken für Investoren und Unternehmen

In der heutigen digitalen Welt ist Software ein zentraler Werttreiber in M&A-Transaktionen, insbesondere bei Technologieunternehmen. Eine gründliche Software-Due-Diligence ist unerlässlich, um rechtliche Risiken zu identifizieren und zu minimieren. Von der Klärung der Nutzungsrechte bis hin zur Prüfung von Open-Source-Komponenten – Käufer müssen einen umfassenden, interdisziplinären Ansatz verfolgen, um Transaktionsrisiken zu reduzieren und den langfristigen Erfolg ihrer Investitionen zu sichern.

Aufbauend auf den Ergebnissen der letztjährigen Erststudie untersucht die 2025er Ausgabe der BearingPoint Capital Software Due Diligence Studie erneut das sich wandelnde Umfeld von Technologieinvestitionen – mit Schwerpunkt auf dem Software- und SaaS-Sektor. Wie im Vorjahr befragten wir eine repräsentative Auswahl von Private-Equity-(PE)-Firmen – überwiegend aus Europa, ergänzt durch einige Teilnehmer aus den USA – um Einblicke in ihre Sichtweisen zu Deal-Aktivitäten, Exits und Due-Diligence-Praktiken zu gewinnen. Die Ergebnisse beleuchten die aktuellen Dynamiken der Branche mit besonderem Fokus auf veränderte Trends und neue Herausforderungen.

Software spielt bei Mergers & Acquisitions (M&A) eine zentrale Rolle: Sie ist nicht nur Träger von Daten und Prozessen, sondern auch das Bindeglied für die technische Integration zweier Unternehmen.

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Der Technologie- und Software-M&A-Markt bleibt von globalen wirtschaftlichen und politischen Spannungen betroffen, die das Wachstum bremsen. Dennoch lassen verhalten positive Signale auf eine mögliche Verbesserung der Deal-Aktivität hoffen. Für M&A-Berater wird der Einsatz von Software und KI zunehmend entscheidend, um im globalen Wettbewerb erfolgreich zu bleiben.

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